As primeira notas musicais de uma "flauta nay" que o jovem Ali ouve, no campo, próximo à pequena aldeia em que o adolescente vive, tocam profundamente o seu coração.
Curioso e extasiado, Ali se aproxima do pastor de cabras que entoava a suave canção. O pastor abre um largo sorriso para o rapaz, contando-lhe que as notas musicais emitidas pela flauta encantavam as ovelhas, tornando-as ainda mais dóceis e obedientes. Depois, ao perceber o grande interesse de Ali, em seus olhos brilhantes, o Pastor lhe dá as primeiras instruções sobre o instrumento.

Ao chegar em casa, Ali conta alegremente à sua mãe sua deliciosa aventura e mostra seu súbito interesse em aprender música. Apoiado por ela, Ali passa estudar, escondido do pai, numa escola de música em Teerã; percorrendo, para isso, um longo trajeto de ônibus.
Lá, Ali descobre um mundo novo, o mundo das artes, até então, totalmente desconhecido para ele!... Vem a conhecer também outros instrumentos musicais como o "tambor daf" estudado apenas pelas meninas; entre elas, a bela Azar, com quem logo se identifica.

O gosto pela música os aproxima e os adolescentes se deixam envolver pela magia daquela amizade doce e tão pura...
Mas para o pai de Ali, adepto da religião corânica, ser músico era um inadmissível. E sua revolta o leva a tomar uma atitude drástica...
Mas a arte e a força do seu talento ressuscita o garoto Ali.
Paisagens rústicas e deliciosas daquele país; sua cultura e obras de arte; costumes populares, a música exótica e lindíssima da região são o destaque precioso que enriquece ainda mais este filme; que, isto sim, será um pecado não assistir...